Avis CRM DAYLITE, tarifs et caractéristiques

Avis CRM DAYLITE

Daylite, est un ensemble d’outil de gestion de la relation client (CRM)  conçue pour les services professionnels et les agences qui utilisent des appareils Mac, des iPhones et des iPads. Ce logiciel permet aux équipes de surveiller et de gérer les communications, les détails des clients, les suivis, les offres, les projets et les tâches sur une seule plate-forme. Il est idéal pour lesfreelancers, les petites entreprises et les équipes de taille moyenne qui ont besoin d’une solution CRM complète pour les appareils Apple.

Pour qui Daylite convient-il ?

  • Commerçants utilisateurs Mac et iPhone : Daylite figure en tête de notre liste des meilleures solutions CRM pour les utilisateurs de Mac. Il s’agit d’une plate-forme riche en fonctionnalités conçue exclusivement pour les produits Mac et iOS. Son intégration avec les applications Apple natives vous offre une expérience simplifiée lorsque vous travaillez sur votre appareil Mac, iPhone ou iPad.
  • Indépendants et petites entreprises qui ont besoin d’un CRM gratuit : Daylite propose un CRM gratuit avec des fonctionnalités tout compris adaptées aux utilisateurs individuels et aux petites et moyennes entreprises. Lisez notre guide du meilleur logiciel CRM gratuit pour explorer plus d’options.
  • Petites équipes à la recherche d’un CRM tout inclus : Cette plate-forme propose des options gratuites et abordables, accompagnées de fonctionnalités essentielles de CRM, de gestion de projet et de gestion des prospects. Si vous recherchez plus d’alternatives, consultez notre liste des meilleurs CRM pour les petites entreprises.

Pour qui Daylite n’est pas un bon choix

  • Grandes entreprises ayant besoin d’un CRM pour gérer leurs processus de vente : Les capacités de Daylite conviennent aux indépendants et aux petites entreprises de moins de 100 employés. Il ne vous fournit pas non plus de fonctionnalités plus avancées, telles que la gestion des campagnes et l’activation des ventes. Les entreprises à la recherche de fonctionnalités étendues de génération de leads et d’intégrations tierces peuvent envisager Freshsales à la place.
  • Organismes de santé : Cette plate-forme n’est pas conforme à la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), elle ne convient donc pas aux organisations de soins de santé et aux fournisseurs de services. Si vous recherchez des solutions conformes aux règles actuelles de confidentialité des patients, lisez notre guide du meilleur logiciel CRM conforme à la HIPAA.
  • Entreprises qui ont besoin d’un CRM avec des intégrations de médias sociaux : Daylite n’offre pas de fonctionnalités d’enrichissement des données sociales. Si vous voulez un CRM qui vous permet de surveiller les activités sociales de vos clients et l’interaction sociale de votre entreprise avec les prospects, consultez notre liste des meilleures solutions de CRM social.

Tarification Daylite

Le prix de Daylite est composé d’un plan gratuit et d’une option payante qui coûte 33,33 $ par siège, par mois, facturé annuellement (ou 39,99 $ par siège, par mois, facturé mensuellement). La principale différence entre les plans est la limite du nombre d’éléments dans votre base de données. Cela inclut le nombre d’utilisateurs, le stockage de fichiers, les contacts, les projets, les opportunités et les tâches. Vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit de 30 jours de son forfait payant.

Il existe 2 plans Daylite :

Daylite gratuit

Le plan gratuit vous permet d’accéder aux fonctionnalités CRM essentielles telles que la gestion des contacts et des prospects, les opportunités, les tâches, les notes, les e-mails, les projets et les rendez-vous. Cependant, il existe une limite fixe de 100 Mo à votre allocation de stockage de fichiers et au nombre d’entrées que vous pouvez créer dans votre base de données. Les autres fonctionnalités auxquelles vous pouvez accéder ici incluent les devis, les estimations et l’intégration d’Apple Mail. Vous pouvez également accéder à vos données CRM même lorsque vous êtes hors ligne.

Daylite

En plus des fonctionnalités auxquelles vous pouvez accéder dans Daylite Free, le plan payant vous permet d’ajouter un nombre illimité d’utilisateurs et d’offres de pipeline. En dehors de cela, il n’y a pas de limite au nombre de projets, de tâches, de contacts et d’e-mails que vous pouvez créer. Il est également livré avec un stockage de fichiers nettement plus important que l’allocation de l’édition gratuite.

Caractéristiques de Daylite

Daylite combine des fonctionnalités de CRM, de gestion de projet et de gestion de leads dans une plateforme unifiée. Il vous permet de contrôler quels utilisateurs et équipes peuvent voir et accéder aux données sensibles. De plus, vous pouvez créer des champs personnalisés, des valeurs, des catégories, des options de balisage, des rôles et des relations. Même sans connexion Internet, il stocke les données directement sur votre appareil Apple, vous permettant de travailler n’importe où, n’importe quand.

GRC

  • Gestion des contacts
  • Suivi des interactions
  • Segmentation intelligente des contacts
  • Intégration des e-mails
  • Calendriers et rappels
  • Tâches à faire
  • E-mail marketing personnalisé
  • Contrôle d’accès et d’autorisation
  • Réunions
  • Gestion de documents

Les capacités de gestion des contacts de Daylite vous permettent de capturer et d’organiser les coordonnées, de planifier des réunions et des appels et d’afficher un historique chronologique de vos interactions avec les clients. Vous pouvez également créer des modèles d’e-mails personnalisés et envoyer des e-mails en masse. De plus, il vous permet de joindre des documents, tels que des contrats ou des photos, à vos fichiers et dossiers en ligne.

Gestion des prospects et du pipeline

  • Opportunités de vente
  • Pipelines de vente personnalisables
  • Notation des prospects
  • Suivi des références
  • Segmentation des prospects
  • Priorisation des leads
  • Devis et estimations

Daylite vous aide à conclure plus d’affaires en organisant vos prospects et vos pipelines afin que rien ne vous échappe. Personnalisez et gérez les opportunités de vente, de la piste à la phase gagnée. Cette plate-forme vous aide à segmenter vos prospects et à les hiérarchiser en utilisant un large éventail de critères, notamment le sexe, l’âge, l’éducation et le revenu. Il vous permet également de générer des devis standard et personnalisés pour vos produits et services.

Gestion de projet

  • Gestion de projets clients et particuliers
  • Gestion de documents
  • Gestion et délégation des tâches
  • Modèles de liste de contrôle
  • Suivi des jalons
  • Calendrier partagé
  • Tâches et rendez-vous récurrents

Cette plateforme vous permet de gérer des projets clients et internes aussi bien individuellement qu’en équipe. De plus, vous pouvez créer des suivis, attribuer des tâches, définir des réunions et des rappels récurrents et recevoir des notifications une fois qu’ils sont terminés. Il vous permet de joindre des contrats, des photos et des liens à vos fichiers et dossiers en ligne. Vous pouvez également utiliser des étapes de pipeline personnalisables pour surveiller les progrès et les jalons importants.

Application mobile

  • Accès hors ligne
  • Fonction mains libres avec Siri
  • Calendrier Apple
  • Contacts Apple
  • Identification de l’appelant
  • Multitâche sur iPad
  • Centre de notification

Tirez parti des fonctionnalités prises en charge par iOS de Daylite pour travailler en déplacement et même hors ligne sur votre iPhone et iPad. Il se synchronise automatiquement sur les appareils de votre équipe une fois que vous êtes de nouveau en ligne. Utilisez Siri pour exécuter l’application mains libres et identifier qui vous appelle avec l’ID de l’appelant de votre appareil.

Le centre de notification vous alerte sur les réunions, les invitations, les tâches et les rappels. Pour les utilisateurs d’iPad, la vue fractionnée vous permet de travailler simultanément dans Daylite et une autre application.

Rapports et analyses

  • Suivi des ventes
  • Prévision des ventes
  • Opportunités de vente
  • Priorisation des leads
  • Graphiques interactifs
  • Rapports personnalisés

Daylite centralise toutes les données de suivi des ventes en un seul endroit, ce qui facilite la visualisation des informations et des tendances. Il est également livré avec des fonctionnalités de prévision des ventes et de hiérarchisation des prospects qui vous aident à vous concentrer sur les prospects susceptibles de générer des bénéfices plus importants que les autres. Vous pouvez voir toutes vos opportunités de vente via des graphiques interactifs à partir de son Insight View. Enfin, vous pouvez utiliser son moteur de rapport pour générer des rapports personnalisés sur les ventes, les projets, les e-mails, les réunions et les tâches.

Intégrations tierces

  • Courrier direct
  • Boîte de dépôt
  • SimpleSign
  • Merlin
  • PieSync
  • Google Agenda
  • Helpwise
  • Téléphone et SMS
  • Facturation Pro
  • Zapier

Daylite s’intègre aux contacts, au calendrier, aux rappels et à la messagerie Apple, permettant aux utilisateurs de partager leurs contacts téléphoniques, leurs rendez-vous et leurs tâches enregistrées dans leur CRM. Il offre également une intégration avec une variété d’applications tierces pour la gestion des relations, la gestion des prospects et des ventes, la gestion des projets et des tâches, le marketing par e-mail, la planification, la collaboration d’équipe, les médias sociaux, l’intégration téléphonique, la facturation et les rapports.

Si vous souhaitez personnaliser Daylite, vous pouvez créer vos propres intégrations à l’aide de l’interface de programmation d’application (API) de Daylite ou travailler avec un expert Marketplace.

Facilité d’utilisation

Daylite a une interface intuitive et est facile à utiliser une fois que vous avez surmonté la courbe d’apprentissage initiale. Il fournit aux utilisateurs des fichiers contenant des instructions détaillées sur la façon d’exploiter ses fonctionnalités en fonction de leur secteur d’activité. La plupart des utilisateurs trouvent le processus de migration des données compliqué et ont généralement besoin de l’aide de l’équipe d’assistance. Une assistance et une formation avancées sont disponibles pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les options de personnalisation plus approfondies.

Service Clients  Daylite

Daylite offre un support client par e-mail, téléphone et formulaire Web. Il dispose d’un centre d’aide avec une base de connaissances pour trouver des réponses et des instructions pour les requêtes courantes et le dépannage de base. La société assiste également les processus d’installation, de configuration, de mise en œuvre et de migration des données. Des formations à distance sur site et des webinaires sont disponibles pour ceux qui souhaitent personnaliser leur flux de travail et tirer le meilleur parti de leur abonnement Daylite.

Forfaits d’intégration
Mise en route (frais uniques à partir de 300 $)
  • Contacts d’importation
  • Personnalisez Daylite en fonction de vos préférences
  • Personnaliser la classification et l’organisation des données
  • Personnaliser les vues
  • Guide sur la façon de connecter et d’organiser vos données
Productivité ultime (prix personnalisé)
  • Consultation et évaluation gratuites de 30 minutes
  • Processus de communication simplifiés
  • Entonnoirs de vente
  • Suivi commercial
  • Communication d’équipe, processus internes et flux de travail rationalisés

Ce que les utilisateurs pensent de Daylite : Avis Daylite

Sur la base des critiques de Daylite en ligne, nous avons constaté que la plupart des utilisateurs sont ravis de ses fonctionnalités complètes de CRM et de gestion de projet. Ils trouvent également son intégration Apple fluide et son accès hors ligne utiles pour garder leurs contacts et leurs pipelines de vente organisés. De plus, ils trouvent son équipe de support réactive aux requêtes et efficace dans la résolution des problèmes.

Au moment d’écrire ces lignes, il a obtenu les scores suivants des sites d’évaluation les plus populaires :

Parmi les points communs à améliorer mentionnés par les utilisateurs de Daylite figure sa courbe d’apprentissage abrupte. Cependant, ils ont également déclaré que l’application valait son coût une fois qu’ils se sont familiarisés avec son interface et son menu de navigation. Certains ont mentionné avoir des difficultés avec son processus compliqué d’exportation et de migration de données. Ils ont ajouté qu’ils avaient dû demander l’aide de l’équipe d’assistance pour résoudre ce problème.

Conclusion

Daylite propose un CRM complet avec des fonctionnalités de gestion des contacts et de gestion des prospects sur une seule plate-forme conçue exclusivement pour les appareils Apple. C’est un choix idéal pour les indépendants et les agences de boutique à la recherche d’un CRM tout-en-un avec de grandes capacités mobiles. Inscrivez-vous pour un essai gratuit de 30 jours ou commencez avec son plan gratuit pour voir si Daylite fonctionne pour vous.

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